MAツールと連携できるツール一覧と方法3選｜メリット・注意点も解説
MAとSFAのデータがバラバラで、手作業でのCSVインポートが面倒だ
営業がWebの閲覧履歴を知らないまま商談していて、機会損失をしている気がする
マーケが送ったメールが、営業がアプローチ中の顧客とバッティングしてしまった
MAツールを導入し、リードの獲得や育成を自動化し始めたものの、期待したほどの成果が出ていない。その原因は、MAツールが「孤立」していることにあるかもしれません。
MAツールは、それ単体で使うよりも、SFA（営業支援）やCRM（顧客管理）といった他のツールと連携させることで、その真価を発揮します。データが分断された状態では、マーケティング部門と営業部門が別々の情報を見て動くことになり、非効率なアプローチや機会損失を生んでしまいます。
この記事では、BtoBマーケティングの成果を最大化するために不可欠なMA連携に焦点を当てます。連携の具体的な3つの方法、連携によって各部門が得られるメリット、そして連携可能な主要ツール一覧から、失敗しないための注意点までを網羅的に解説します。
MA連携とは？ 他のツールと連携させる方法3選
MA連携とは、MAツールと、SFA/CRM、チャットツール、ウェビナーツールといった外部システムを接続し、データを自動的にやり取りできるようにする仕組みを指します。
連携の目的は、部門ごと・ツールごとに分断された顧客情報を解消することです。
例えば、「MAで獲得したリード情報」と「SFAに蓄積された営業の商談履歴」を紐づけることで、顧客の全体像を可視化します。
この連携を実現する技術的な方法は、大きく分けて3つあります。
- 方法1：MAの「標準連携機能」
- 方法2：「iPaaS（連携ツール）」の活用
- 方法3：「API」「Webhook」による個別開発
関連記事：MAツールとは？機能・比較・選び方と活用事例を徹底解説
関連記事：顧客管理とは？ツールのデータ分断を防ぐ一元化・連携の2大戦略
方法1：MAの「標準連携機能」
多くのMAツールには、主要なSFA/CRMと簡単に接続するための機能があらかじめ搭載されています。特に世界No1シェアのSalesforceとの連携は多くのツールで機能として用意されています。
- メリット
ベンダーが公式に提供する機能のため、プラン料金内かつ安定した連携が期待できます。専門知識がなくても、管理画面から数クリックで設定が完了する場合もあります。
- デメリット
連携できるツールが特定のものに限られます。また、連携できるデータ項目もあらかじめ決められていることが多く、特殊な項目を同期させたい場合のカスタマイズ性は低くなります。
- 推奨ケース
連携したいSFA/CRMが、MAツールの標準連携先に含まれている場合。
方法2：「iPaaS（連携ツール）」の活用
iPaaS（Integration Platform as a Service）とは、様々なクラウドサービス同士を「つなぐ」ことに特化した連携プラットフォームサービスです。例えばZapierやMake、Workatoなどがそれにあたります。
MAツールの「A」とSFAの「B」を連携させる、といった設定をコーディングなしで行えます。
- メリット
開発知識がなくても、多種多様なクラウドサービス同士を迅速に連携させることが可能です。
- デメリット
MAツールの利用料とは別に、iPaaSツールの月額利用料が発生します。また、連携の安定性はiPaaS側の仕様に依存します。
- 推奨ケース
Salesforce以外のSFAや、Slack、Googleカレンダーなど、複数のクラウドサービスを柔軟に連携させたい場合。
方法3：「API」「Webhook」による個別開発
MAツール側が公開しているAPIやWebhookを利用し、自社専用の連携システムを開発・カスタマイズする方法です。
- メリット
3つの方法の中で最も柔軟性が高く、自社の複雑な業務要件や独自のルールに合わせて、連携するデータ項目や処理のタイミングを自由に設計できます。
- デメリット
システム開発のための専門知識・エンジニアリソースが不可欠であり、開発費用と時間が最もかかります。また、将来的にMAやSFA側がAPIの仕様を変更した場合、自社でメンテナンスを続ける必要があります。
- 推奨ケース
準機能やiPaaSでは要件を満たせない、自社独自の基幹システムと連携させたい、など高度なカスタマイズが必要な場合。
【比較表】連携方法3つのコスト・工数・メリット・デメリットまとめ
連携方法 | コスト感 | 実装工数（時間） | 柔軟性（カスタマイズ性） | メンテナンス |
|---|---|---|---|---|
標準連携機能 | 低（プラン料金内） | 短（設定のみ） | 低（固定） | 低（ベンダー依存） |
iPaaS（連携ツール） | 中（別途月額費） | 中（ノーコード設定） | 中（ツール依存） | 低（iPaaS依存） |
API・Webhook個別開発 | 高（開発人件費） | 長（要件定義〜開発） | 高（自由設計） | 高（自社対応） |
MAツールと連携できる主要ツール一覧
MA連携の対象はSFA/CRMだけではありません。顧客接点となる様々なツールと連携させることで、マーケティング活動の幅が広がります。
オンライン・オフライン、すべてのチャネルの顧客データを一元管理することができるようになるほか、リード獲得～受注までの接点の情報を活用してマーケティング施策・営業活動の精度をより高めていくことができるのです。
- SFA（営業支援）/ CRM（顧客関係管理）
- DMP（データ管理プラットフォーム） / CDP（顧客データ基盤）
- 名刺管理ツール
- チャットシステム（チャットボット）
- ウェビナーツール
SFA（営業支援）/ CRM（顧客関係管理）
SFAは営業活動を管理するためのツール、CRMは既存顧客との関係性を築くためのツールです。マーケティング・営業を強化したい企業は、必ず連携させたいツールとなります。
MAとSFA・CRMを連携させることで、マーケティング活動と営業活動のデータをシームレスに同期させ、顧客の検討状況を全社で可視化できるのです。
詳しくは「【部門別】MAとSFA/CRMを連携させるメリット」の章で解説します。
- 主なツール例：Salesforce、kintone、HubSpot CRM、、Pipedrive
関連記事：SFAとは？CRM・MAとの違いと失敗を防ぐ選定基準
関連記事：CRMとは？SFA/MAとの違い、機能、選び方、導入手順まで徹底解説
DMP（データ管理プラットフォーム） / CDP（顧客データ基盤）
DMP（主に匿名の3rdパーティデータ）やCDP（自社の1stパーティデータを統合）と連携することで、MAが保持するリード情報に、よりリッチな属性データや他チャネルでの行動データを付与できます。
これにより、MAでのセグメンテーションがより高度になります。
- 主なツール例：Rtoaster、Treasure Data、b→dash
名刺管理ツール
展示会や商談で交換した名刺をスキャンすると、その情報が自動的にMAに登録されるようになります。
名刺交換した当日中に、MAから自動で「ご来場お礼メール」を送信するなど、リード獲得からナーチャリングまでの流れをタイムリーに開始できます。
- 主なツール例：Sansan
チャットシステム（チャットボット）
Webサイト上のチャットやチャットボットで獲得した訪問者の情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）を、MAのリード情報として自動登録できるようになります。
チャットでの問い合わせ内容もMAの行動履歴に蓄積されるため、顧客の具体的な悩みを把握した上でアプローチできます。
- 主なツール例：BOTCHAN
ウェビナーツール
ウェビナーの申込者リストや、当日の参加・欠席ステータスをMAに自動で連携できるようになります。
ウェビナー参加者には「参加お礼＋資料ダウンロード」のメールを、欠席者には「欠席フォロー＋アーカイブ動画案内」のメールを、MAから自動で送り分けるといったように、ナーチャリングを自動化できるようになります。
- 主なツール例：Zoom
【部門別】MAとSFA/CRMを連携させるメリット
MA連携で特に重要となるのが、SFA/CRMとの連携です。マーケティング部門・営業部門間の連携を強化に必要な取り組みです。
そこで、SFA/CRMを連携させることで生まれるメリットを解説します。
- マーケティング部門のメリット：営業引き渡し後のリード状況を把握し施策精度向上
- 営業部門のメリット：商談前の状況を把握し、商談の質向上
- 情報システム部門のメリット：手動連携の工数削減とデータ統制
関連記事：MA・SFA・CRMの違いとは？導入順・連携方法を徹底比較
マーケティング部門のメリット：営業引き渡し後のリード状況を把握し施策精度向上
MAとSFAを連携させることで、マーケティング部門は「営業に引き渡したリードの質」「営業の最新の動き」をMAの管理画面から把握できるようになります。
- メリット1：施策のROI（投資対効果）の可視化
MA側で「どのメール施策からリード化したか」を、SFA側で「そのリードがいくらで受注したか」を把握します。これらを連携させることで、「あのメール施策は、最終的に500万円の売上につながった」というROIを正確に測定できます。
- メリット2：失注顧客への自動フォロー
営業がSFAでステータスを「失注」に変更した顧客を、MAが自動で検知。その顧客を自動的に「長期ナーチャリングリスト」に追加し、半年後にセミナー案内を送る、といった掘り起こし施策を自動化できます。
- メリット3：アプローチのバッティング防止
営業がSFA上で「現在商談中」としている顧客に対しては、MAからの製品案内メールを自動的に停止する、といったことが可能になり、顧客体験を損ねるミスを防げます。
営業部門のメリット：商談前の状況を把握し、商談の質向上
SFA/CRM側にMAのデータを連携させることで、営業部門は「顧客のWeb上での行動や興味」をリアルタイムで把握できます。
- メリット1：ホットリードの即時検知
MAが「料金ページを3回閲覧した」「導入事例Aをダウンロードした」といった熱の高い行動を捉えると、SFA側に自動でTODOを作成したり、営業担当者にSlack通知したりできます。これにより、最も熱量の高い瞬間を逃さずアプローチできます。
- メリット2：商談の質の向上
営業担当者は、商談前にSFAを開けば、その顧客が「過去にどのページを見て、どの資料を読み、どのメールに反応したか」という行動履歴を一覧できるようになります。これにより、顧客の興味関心に沿った、質の高い提案が可能となります。
情報システム部門のメリット：手動連携の工数削減とデータ統制
データを手動インポートしていたアシスタントやシステム自体を管理していた部門は自動連携により、今までやっていた作業が不要になる可能性があります。
- メリット1：手動インポート作業の撤廃
これまで「週に一度、MAからリストをCSVでエクスポートし、SFAに手動でインポートする」といった煩雑な作業が発生していた場合、これがゼロになります。工数削減はもちろん、手作業によるインポートミスやデータ重複のリスクも解消されます。
- メリット2：データガバナンスの強化
連携を自動化するプロセスで、「どちらのツールを正（マスタ）とするか」というデータ統制のルールが明確になります。これにより、全社で一貫した信頼性の高い顧客データを維持管理できます。
MA連携プロジェクトの進め方4ステップ
MA連携は「スイッチを押せば終わり」ではありません。部門横断のプロジェクトとして、慎重に進める必要があります。
- 目的の明確化と部門間合意
- 連携するデータ項目と更新頻度の定義
- 連携方法の選定と実装
- テストと運用ルールの策定
1.目的の明確化と部門間合意
「なぜ連携するのか？」という目的を明確にしましょう。
この段階で必ずマーケティング部門、営業部門、情報システム部門の関係者が参加し、「どのような状態になれば成功か」のゴールを共有します。
例えば、「MAが検知したホットリードを5分以内にSFAに連携し、営業担当者に通知する」といった具体的な目標を設定します。
2.連携するデータ項目と更新頻度の定義
具体的に「どのデータを」「どのツールからどのツールへ」「どのタイミングで連携させるか」を定義します。
「顧客マスタ（正）はSFA側」「Web行動履歴（正）はMA側」といった「マスタデータの定義」が非常に重要です。また、「リードスコアはリアルタイム連携」「会社情報は1日1回連携」など、項目ごとに最適な更新頻度を定めます。
3.連携方法の選定と実装
ステップ1、2の要件に基づき、先に解説した3つの連携方法（標準機能、iPaaS、API開発）から最適なものを選択し、実装します。
予算、社内の技術リソース、将来的な拡張性を考慮して決定します。
初めて連携する場合や、とりあえず連携した方が便利かもという場合は、標準連携でスモールスタートしてみてください。業務を進めていくと、「このデータを連携したい」というように具体的な課題が見えてくるかと思います。そうした場合に、必要に応じてiPaaSやAPI開発に移行するのも有効な手段です。
4.テストと運用ルールの策定
いきなり本番環境で連携せず、必ずテスト環境でデータが正しく流れるか、エラー処理は機能するかを検証します。
なお、連携が成功しても、「運用ルール」がなければ形骸化します。
例えば、「営業は商談後、SFA上でステータスを24時間以内に更新する」「マーケはSFAから連携された失注理由を必ず確認し、MAのシナリオに反映する」といった、部門間の具体的な行動ルールを策定し、周知徹底します。
MA連携で失敗しないための注意点
MA連携プロジェクトが失敗する原因は、技術的な問題よりも、データ管理や運用ルールの不備にあることが多いです。
失敗例と対策を解説しますので、こういったことが起きないようにあらかじめ対策しておきましょう。
- データ重複・不整合の防止
- 運用ルールの形骸化
- セキュリティと権限設定の担保
データ重複・不整合の防止
連携における最大の課題が「データの重複」です。
MA側には「山田 太郎 (gmail.com)」が、SFA側には「山田様 (corporate.co.jp)」が存在し、連携によって同じ人物のデータが2件できてしまうといった問題が起こります。
- 対策
連携前に、既存データの「名寄せ（重複削除）」を行うことが不可欠です。その上で、「メールアドレス」を軸にデータを突合するなど、個人や企業を特定するためのユニークキーを定義します。ステップ2「連携するデータ項目と更新頻度の定義」で定義した「マスタ管理」のルールを厳格に守ることが重要です。
運用ルールの形骸化
システムは完璧でも、使う人間がルールを守らなければデータは不正確になります。
- 対策
「SFAの商談ステータス更新は営業担当」「MAのスコアリングロジックのメンテはマーケ担当」のように、データの入力・更新の責任者を明確に定めます。
「ステータスを更新しないと、マーケから不要なメールが送られてしまいます」など、なぜその入力が必要なのかという理由もセットで説明し、部門間の協力を仰ぐ必要があります。
セキュリティと権限設定の担保
システム同士をAPIなどで接続することは、セキュリティリスクを伴うということを忘れてはいけません。
- 対策
連携に使うAPIキーの管理を徹底するほか、連携用のアカウントに必要な最小限の権限のみを付与します。
例：MAはSFAのデータを「閲覧」はできるが「削除」はできない。
また、導入するMAツール自体が十分なセキュリティ対策（例：SAML認証、IPアドレス制限、WAFなど）を備えているかを確認することも重要です。
まとめ：MA連携は「データ分断」を解消し、部門横断の成果最大化を実現する
MAを各ツールと連携することで、オンライン・オフライン様々なチャネルのリード情報を一元管理できるようになるほか、マーケティング部門と営業部門共同で目指すべき商談化率・受注率向上にも寄与します。
特に、MAツール導入の目的が、単なるメール配信の自動化ではなく、部門横断で売上を最大化することであるならば、SFA/CRMとの連携はの機能と言えるでしょう。
「これからMAツールを導入したいが、SFAや他のツールとスムーズに連携できるか不安だ」
「既存のMAツールに連携機能が乏しく、結局手作業が発生してしまっている」
このように感じているなら、ぜひ当社の「ferret One for MA」をご検討ください。
ferret One for MAは、BtoBマーケティングに必要なMA機能を、誰でも直感的に使えるシンプルな操作性で提供することを目指して開発されました。
連携については、API・Webhook機能に加え、ワークフロー機能を搭載。MAとSFA、CRM以外の「いつものツール」と連携・双方向連携可能。今よりももっとスムーズなマーケ・営業をサポートします。
