ferret MA
マーケと営業の情報を、ひとつの顧客データに。
CRM機能
ferret MAのCRM機能では、
企業・案件・営業活動を、MA上の顧客データとあわせて管理できます。
メール開封やサイト閲覧、フォーム送信などのお客さまの行動と、
架電・面談・商談フェーズなどの営業活動を同じ企業／顧客・案件にまとめて確認。
商談結果は営業状態としてMAに反映されるため、
受注・失注・保留のあとも、次のマーケティング施策につなげられます。
MAにCRMが内蔵されると、運用はここまで変わる
ferret MAのCRM機能の特徴
マーケティング活動と営業活動を、
1本の時系列で。
企業・案件ごとに、架電・面談などの営業活動と、
メール開封・フォーム送信などのマーケティングでの接点を
1本のタイムラインに表示。
営業がMAを別に開いて照らし合わせなくても、
商談前後のお客さまの動きを確認できます。
営業の入力は3つ。
構築なしで始められる。
営業が日々更新するのは、
「フェーズ」「次回行動」「終了結果」の3つが中心。
案件管理に必要なビュー・集計・終了結果などは
あらかじめ用意されているため、
項目や画面を一から設計して使い始める必要はありません。
フェーズの名称・並び・表示は、
自社の営業プロセスに合わせて調整もできます。
商談結果を、
次のマーケティングに使える。
案件の終了結果に応じて、
関係する顧客の営業状態を自動で更新。
営業状態や失注理由を
MAのセグメント条件として使えるため、
営業中の顧客を配信対象から外したり、
失注・保留後の顧客を育成対象に戻して
再フォローしたりできます。
営業へ渡して終わりではなく、
その後のナーチャリングまで同じデータでつなげられます。
週次で営業成果と、
お客さまの動きが自動でまとめられる。
進行中の案件数・金額・期限超過・次回行動未設定などを、
先週の状態と比較。
新規・受注・前進・動きなしなどの変化も
自動でまとめるため、
週次会議で確認すべき案件を把握しやすくなります。
さらに、営業活動が止まっている案件でも、
関係者にメールクリックなどのMA上の反応があれば
「お客さまに動きあり」として確認できます。
Google Workspaceとも連携
会議の議事録や次の予定も、
入力不要で案件につながる。
Google Meetの議事録を営業活動として取り込み、
Googleカレンダーの予定を次回行動日に反映できます。
ferret MAで登録した次回行動を、
Googleカレンダーに予定として登録することも可能です。
※Microsoft 365でも、
Teamsの要約やOutlookの予定表との連携を予定しています。
いままでの管理方法からの乗り換えもかんたん
Excel・スプレッドシートから、そのまま始められます。
これまでExcelやGoogleスプレッドシートで管理していた案件情報は、
CSVアップロードまたはコピー＆ペーストでそのまま取り込めます。
列名や値のゆらぎも取り込み時に整え、未登録の企業や終了済みの案件までまとめて登録。
同じデータをもう一度取り込んでも重複せず、移行期間中はこれまでの管理表と並行して運用できます。
- 01 アップロード
今使っている管理表を、そのまま取り込み。
CSVをアップロードするか、Excel・Googleスプレッドシートの範囲をコピーして貼り付けるだけ。
事前に列の並びや名前を整えて、専用のファイルを作り直す必要はありません。
- 02 マッピング
列名や値のゆらぎも、自動で整理。
見出しをferret MAの項目に割り当て、取り込み前にデータを確認。
「取引先／企業名」「商談中／提案」のような列名や値のゆらぎも自動で整えて取り込めます。
- 03 ferret MAに登録完了
エラーを確認してから、安全に登録。
追加・更新・エラー、新しく作成する企業の数を、取り込み前に確認できます。
間違いはExcelの行番号・列・直し方まで表示。未登録企業や終了済み案件もまとめて登録でき、同じ表を再取り込みしても重複しません。
ferret MAならマーケと営業のデータが1つに
CRM機能一覧
顧客・案件管理に必要な機能をまとめて搭載
企業・案件・営業活動を基本単位として、顧客・商談情報をまとめて管理。
蓄積したデータは、MAでの顧客フォローや営業状況の把握にも活用できます。
CRMで管理できる情報
企業管理
企業名／Webサイト／進行中案件／営業担当者／関係者／営業活動・MA接点
案件管理
案件名／企業名／関係者／営業担当者／フェーズ／次回行動日／次回行動／最終活動日／金額／終了結果
営業活動管理
日時／種別（メール・架電・面談）／案件／企業／実施者／内容
営業・マーケの
運用を支える機能
営業状況の可視化
問い合わせから案件化／営業状態を使ったセグメント／失注理由を使ったセグメント／育成対象の抽出
MA連携・リード管理
ダッシュボード／期限超過の確認／次回行動未設定の確認／前週比較／週次の変化／顧客行動の確認
データ移行・外部連携
CSVインポート／スプレッドシート取込／項目の自動マッピング／データ補正／重複防止／Google Workspace連携／Microsoft 365連携
解決できる課題
施策・活用シーン
登録番号 IA180169
適用規格 ISO/IEC 27001:2022 / JIS Q 27001:2023
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