ワークフロー機能

ワークフローで自動化可能な業務を一部ご紹介します。
マーケティング業務でよく使うワークフローのテンプレートもご用意！初めての方でも安心して設定可能です！

• Case1

• Case2

• Case3

• Case4

• Case5

• Case6

Webhook（ウェブフック）とは、データを連携する手段の一つで、何らかの行動をしたら自動で情報を送信する仕組みのことを指します。

身近な例を挙げると、フォームを送信したらチャットツールに通知する、という仕組みなどが当てはまります。

Webhook機能を利用すると「あるサービスで何かが起きたら、別のサービスに自動通知を送る」ことが簡単に実現でき、データ連携がスムーズになります。

CV情報を「いつものツール」へ自動でリアルタイムに送信することができます

• Case1

問い合わせデータのエクスポートや整形作業は不要に。常に最新の情報をスプレッドシート上で確認することができます。

• Case2

CV発生後、社内への通知メールの送信先や文面を柔軟に設定可能。目視での情報確認や手動での営業連携の手間を減らし、スムーズな初動対応を実現します。

• Case3

インサイドセールスがアプローチすべき対象を、漏れ無くリストアップできるようになります。

メールの開封/クリックをトリガーに、「いつものツール」へ通知したり、顧客情報を送信可能。さらには、対象者へのメールの送信まで自動化できます。

• Case1

「今、見てくれた」タイミングを逃さず、即アプローチが可能に。
通知文面のカスタマイズやチャットツールへの通知ができるため、営業担当がより瞬時にアクションできる状態を作れます。

• Case2

反応の高いユーザーを自動でキャンペーンメンバーに追加し、施策の分析や追加施策のトリガーにすることができます。

• Case3

開封した人にだけ別メールを配信する、クリックした人に限定メールを送る…といった出し分けも自在に。
メールツールと連携させることで、個別で送っていたメール業務を自動化させます。

あらかじめ設定しておいた行動検知をトリガーに「いつものツール」を動かすことができます。

• Case1

ページ訪問をトリガーにメールツールと連携させることで、おすすめ情報や商談予約の案内メールを自動送信。

営業担当から私信風のメールを送信することで、「今知りたい」温度感の高いタイミングで商談に直結する接点を作ることができます。

• Case2

行動検知をトリガーに、SFA側にTODOを自動で作成。

インサイドセールスがアプローチすべき対象を、漏れ無くリストアップできるようになります。

• Case3

ページ訪問をSlackなどのコミュニケーションツールにリアルタイムで通知。

通知文面をカスタマイズすることで、担当者が即アクションを取れる状態を実現できます。